Little Boy Blue

يطارد الذئب الكبير السيئ Little Bo Peep ويسرق أحد أغنامها. إنها تستعين بـ Little Boy Blue وفزاعة راقصة لمساعدتها وخروفها الأسود المؤذي في إنقاذها. ويترتب على ذلك الغناء والرقص والمرح والخازوق.

🎬 إخراج: Ub Iwerks