يصل TARDIS إلى كوكب Gonds غير المسمى، الذين يتم حكمهم وتعليمهم في شكل من أشكال العبودية الدائمة من قبل الكائنات الفضائية Krotons - كائنات بلورية هبطت سفينتها، Dynatrope، هناك قبل آلاف السنين بعد تعرضها لأضرار في معركة فضائية. الكروتونات في حالة رسوم متحركة معلقة، في شكل ملاط بلوري، في انتظار الوقت الذي يمكن فيه إعادة تكوينها عن طريق امتصاص الطاقة العقلية. بشكل دوري، يتم استقبال اثنين من طلاب Gond الأكثر ذكاءً في Dynatrope، ليصبحوا اسميًا "رفاق الكروتون"، ولكن في الحقيقة يتم استنزاف طاقتهم العقلية، وبعد ذلك يُقتلون.
🎬 إخراج: David Maloney
The Doctor
Jamie McCrimmon
Zoe Heriot
Selris
Beta
Thara
Eelek
Abu
Vana
Axus