بائع كتب من "نيويورك" يقابل أمينة مكتبة من "فرجينيا". يقعان في الحب ويتزوجان وينجبان طفلاً ويبدآن سلسلة لا تُصدق من الأحداث....
إرهاق الأبوة والأمومة الجديدة يؤثر في "إيما" و"أبولو". ولزيادة الوضع سوءاً، تبدأ "إيما" بتلقّي رسائل غريبة....
تفعل "إيما" شيئاً لا يمكن تصوره. يحاول "أبولو" إيجاد المعنى في أعقاب الكارثة، ويقرر أخيراً ما سيفعله بكتابه القيم....
يعقد "أبولو" و"باتريس" صفقة بيع مع "ويليام ويلر"، الذي يقدم خبراً صادماً لـ"أبولو" لاحقاً....
الكلمات المخيفة للغسالة الغامضة تترك انطباعاً قوياً. يواجه "أبولو" عدوه الحقيقي وجهاً لوجه....
تعثر "إيما" على "كال" والحكيمات على جزيرة "نورث بروذر"، حيث تجمع الأدلة للوصول إلى مكان مميز....
تتصالح "ليليان" مع ليلة مظلمة من ماضيها وتسجل رسالة لابنها "أبولو"....
غضب "كيندرغارتن" ينتشر في أنحاء الجزيرة، ويرسل "كال" و"أبولو" والبقية إلى الظلام....