في أوائل القرن العشرين، يعثر لوكا، وهو صبي صغير فقير ومقعد من الجانب الخطأ من المسارات، على مسرح في نهاية الكرنفال، حيث يصادق مجموعة من الأطفال الذين يعملون ويعيشون في المسرح، ويشعر هناك بأنه في منزله أكثر من أي مكان آخر. ومع ذلك، في الوقت نفسه، تخطط امرأة شريرة وقاسية من الطبقة العليا على شفا الإفلاس لبيع المسرح لكسب بعض المال الإضافي، وإذا حدث ذلك، فسيتم طرد كل من في المسرح إلى الشوارع. يعمل لوكا مع أصدقائه الجدد لمحاولة إنقاذه.
Luka
Gabrielle
Knotten
Gorgon
Constance
Werther
Lobelia
Erle Butenschøn
Gerhard Butenschøn
Hugo