يبدأ معلّم المدرسة ورجل العائلة "داستي هابارد" بإعادة تقييم حياته وسعادته بعد وصول آلة غريبة تُدعى "مورفو" إلى البلدة....
يستضيف "داستي" و"كاس" حفل عشاء فيما تواجه "كاس" صعوبة في فهم معنى بطاقتها من "مورفو". يبدأ سكان "ديرفيلد" بالقيام بتغييرات حياتية جذرية....
فيما تستعد البلدة لمباراة العودة لفريق الثانوية لكرة السلة، يتشجع "جايكوب" للتقدم للحلول مكان أخيه....
زواج من وحي "مورفو" يستدعي الاحتفال. يواجه الأب "روبن" صعوبة في التعامل مع التأثير المتزايد للآلة....
رغم الشعور بالذنب، تحتفل "ترينا" بعيد ميلاد "جايكوب" في منزل آل "كوفاك". يزور "داستي" و"كاس" فندقاً ذا طابع معيّن في إجازة رومنسية....
يبحث "بو" عن الفتى الذي أخطأ في حق "كولتون". يتولى "داستي" زمام الأمور كمدرب فريق كرة السلة. تلاحق "كاس" فرصة عمل جديدة....
يمنح حفل صندوق الإمكانيات "جورجيو" فرصة للتقرب من "كاس". يدرك "داستي" حقيقة....
تنفتح "إيزي" لـ"كاس" وتخبرها عن ماضيها. "داستي" يواجه "جورجيو". يشكّل عرض السيد "جونسون" السحري منصة لظهور حقائق صادمة....
تتعامل "كاس" و"داستي" مع تبعات ما حصل في عرض السحر. "ترينا" تصارح "جايكوب". تهدد عاصفة قريبة بلدة "ديرفيلد"....
الحلقة الأخيرة. يكتشف الأب "روبن" أمراً متعلقاً بـ"هانا". يتأمل "داستي" و"كاس" بمستقبلهما. تكشف آلة "مورفو" لغزاً جديداً....