بعد استدعائه من التقاعد لتسوية شؤون أحد الأصدقاء، يجد سمايلي أن منظمته القديمة، السيرك، غارقة في الاعتبارات السياسية لدرجة أنها لا تريد معرفة ما حدث. يبدأ في متابعة أدلة أصدقائه في الأيام الماضية، ويكتشف أن الأدلة تؤدي إلى شخص رفيع المستوى في الخدمة السرية الروسية، وسر مهم بما يكفي للقتل من أجله.
George Smiley