في النوادي المليئة بالدخان في منطقة الضوء الأحمر في سانت باولي في هامبورغ في الستينيات، تصطدم فرقة روك أند رول شابة عديمة الخبرة من ليفربول مع فنانين شابين، كلاوس فورمان وأستريد كيرشير. معًا، يساعدون في إحداث تحول يحول مجموعة من المراهقين المشاكسين إلى أعظم ظاهرة موسيقية عرفها العالم على الإطلاق: فرقة البيتلز.
John Lennon
Paul McCartney
George Harrison
Stu Sutcliffe
Pete Best
Astrid Kirchherr
Klaus Voorman
Nielsa Kirchherr