ساحر العصور المظلمة ميرلين، الذي سئم الهمجية المحيطة به، يخلق نظامًا جديدًا للتنوير والعدالة مع آرثر الشاب على رأسه. يقدم ميرلين لآرثر السيف الأسطوري السحري إكسكاليبور لمساعدته على هزيمة النبلاء الذين يعارضون حكمه. لكن يجب على آرثر أيضًا أن يحذر أخته غير الشقيقة مورغان، الساحرة التي أقسمت على قتله للانتقام لمقتل والدها. بينما تكثف "مورجان" خططها للانتقام، تستخدم السحر لجذب "لانسلوت" و"جينيفير" إلى علاقة عاطفية. ومع ذلك، فإن موردريد الأكثر خائنًا هو الذي سيحدد في النهاية مصير حكم آرثر.