تلتقي "سارة" مع غريمتها "راشيل"، والتي تعد من نخبة المستنسخين وإحدى عضوات معهد "دياد"، فتضطر "سارة" للاستعداد لمعركة كبرى.
تشك "سارة" بأن "رايتشل" المستنسخة عديمة الرحمة تقف وراء اختفاء ابنتها وتعاديها بشدة....
تعاني "أليسون" بعد وفاة "آينسلي"، بينما تزداد أعراض "كوزيما" سوءاً. في حين تستعين "سارة" بـ "أرت" للعثور على "كيرا"....
بعد الرحيل مع "فيليكس"، تضطر "سارة" و"كيرا" إلى طب اللجوء إلى منزل "كال موريسون"، أحد العشاق السابقين لـ "سارة"....
بفضل مساعدة "كوزيما"، تصل "سارة" إلى أسباب تجربة الاستنساخ، ويقودها التعقب مباشرة إلى بطن الوحش....
يعرّض ثأر "راشيل" من "سارة" حياة من حولها جميعًا للخطر وهذا ما يجعل "هيلينا" تشن هجومًا عليها....
تكتشف "كوزيما" و"دلفي" إصابتهما باختلالات جينية في معهد "دياد"، وتتحد "سارة" مترددة مع "هيلينا" لتعقّب "إيثان دنكان"....
مع اقتراب "يوم الأسرة" بمركز إعادة التأهيل تكتشف "أليسون" أن "فيك" لديه خطط للكشف عن حقيقة تورطها في موت "أينسلي"....
يحمي "فيلكس" "توني" المستنسخ المتحول جنسيًا الذي يصل ومعه رسالة مهمة بخصوص "بول". بينما تنفد الخيارات أمام "كوزيما" المريضة....
في ظل تدهور حالة "كوزيما"، تخضع "كيرا" لعملية استخراج النخاع العظمي. بينما تسوء حالة "راشيل" النفسية....
تُختطف "هيلينا"؛ ويخطط "نادي المستنسخين" لإنقاذ "سارة"؛ وتكشف "ماريون" حقائق مدمرة عن برنامج الاستنساخ....