عندما يُصاب "ماكس" بنوبة تهكّم كئيبة وينهار "تومي" في مركز التسوّق، تحاول "دي جاي" بكل ما أوتيت من حنان أن تعيد لهما دفء أجواء عيد الميلاد....
يزداد الضغط على "ستيف" و"دي جاي" ليحظيا بموعد مثاليّ. وفي الوقت نفسه، وبالعودة إلى المنزل، تمنع "ستف" "كيمي" و"فرناندو" من "التغازل"....
مع اقتراب موعد ولادة طفلها، تبدأ "ستف" بالتفكير كمعيلة له، فيما يفكّر "داني" في العودة إلى العمل، ويحاول "مات" و"دي جاي" تدمير عمل بعضهما....
تتحوّل ذكرى "الأسبوعين" على بدء علاقة "ستيف" و"دي جاي" لمسابقة في تقديم الهدايا، وتؤدي "ستف" في أوّل حفل أطفال لها، وتتعرض "رامونا" للتهميش....
تخرج "دي جاي" و"ستيف" في موعد مزدوج مع "مات" وحبيبته الجديدة، فيما تستضيف "ستف" و"كيمي" صفّ "لاماز" التدريبيّ في المنزل... وبنتائج مضحكة....
فيما يراقب "جوي" الأطفال في المنزل، ترتدي "دي جاي" والفتيات أزياءً مبهرجة لرحلة بحريّة موضوعها السبعينيّات، لكن لم يكن الحاضرون كما توقعوهم....
يترشّح "ماكس" لرئاسة الصف الرابع، ولكنّ حبيبته "روز" تترشّح كذلك. وتحاول "دي جاي" التصالح مع "سي جاي"، فيما تتشاجر "ستف" مع مهرّج....
يأتي أوّل حفل في المدرسة الثانوية لـ"جاكسون" و"رامونا" بتبعات كبرى، وتتعاون "بيكي" و"جيسي" لتقديم حفل جوائز، حيث يغترّ "مات" بالفوز الكبير....
تأتي أم "فرناندو" في زيارة مفاجئة، ويُعلّم "ستيف" "جاكسون" القيادة، ويظهر "ماكس" لأوّل مرّة ظهورًا بارزًا في "استيقظي يا سان فرانسيسكو"....
يصبح "جاكسون" نجم فريق كرة القدم، لكن الضغط يؤثّر فيه. أما "دي جاي" فتنظّم حفلة للكشف عن جنس الطفل، ويحاول "جيسي" الترابط مع الآباء الآخرين....
حين تقلق "دي جاي" من كون "جيمي" غير جاهز للأبوة، تردّ "ستف" الغاضبة بدخول فريق "دودجبول"، وتدبّر "كيمي" موعدًا لـ"رامونا" مع متدربها الجديد....
تجلب ليلة حفل التخرّج مشاكل كبرى لـ"جاكسون" و"رامونا". وفي الوقت نفسه، تأخذ "دي جاي" المتعطّشة للسلطة دورها كرئيسة مشرفين بجديّة مبالغ فيها....
تنتهي ليلة خروج السيدات لمشاهدة مسرحية "هاملتون" مع "كيمي"، التي توشك على الولادة، نهايةً مختلفةً لم يتوقعها أحد... عجبًا، لقد وُلدت الطفلة!...