يُهيمن الملك "لويس الرابع عشر" على الحكم بعد انتصاره في الحرب ضدّ هولندا وحلّ قضية السموم... ولكن يُحرّض مواطنوه الساخطون على التمرّد.
يحتفل "لويس" بانتصاره في الحرب بالتّرحيب بالإمبراطور "ليوبولد" المهزوم. والآن، بعدما أصبح "فيليب" بطل حرب، ينفصل عن الفارس "لورين"....
يتعارك "لويس" و"ليوبولد" للسيطرة على "إسبانيا"، ويستكشف "فيليب" أسرار الرجل ذي القناع الحديديّ، كما تهدّد الشائعات سُلطة "مدام دو مانتينون"....
تواجه "مانتينون" "لويس" الذي يُقدّم اعترافًا صريحًا، بينما تعثر "بلاتين" على دليل عن ماضيها الخليع، ويتعهّد الكاردينال "ليتو" بإذلال "لويس"....
يستكمل "فيليب" تحرّياته عن الرّجل ذي القناع الحديديّ، ويزور "لويس" "مانتينون" ويُقنعها بالعودة إلى "فرساي"، فيما يتمّ إطلاق سراح "فابيان"....
يعقد "لويس" صفقة سرّية مع المبعوث العثماني تقوّض سلطة "ليوبولد"، وتُراود "فيليب" الشكوك بأن "لويس" متواطئ في قضيّة الرجل ذي القناع الحديديّ....
تقود مأساة إلى تغيير "لويس" لأساليبه، ويكتشف "فيليب" و"فابيان" ما يعتقدان أنّه هويّة الرجل ذي القناع الحديديّ....
يكتشف "لويس" و"فيليب" المزيد من المعلومات الّتي تُثير شكوكًا جديدةً بشأن هويّة الرّجل المقنّع، ويتعقّب "فابيان" الهاربتين "صوفي" و"إلينور"....
يفكّر "لويس" و"فيليب" فيما يجب فعله بشأن السجين المقنّع، ويدبّر "ليتو" خطة جديدة لتقديم "إيزابيلا" ابنة ملك "البرتغال" كزوجة جديدة لـ"لويس"....
تصل "إيزابيلا" ابنة ملك "البرتغال"، ولكنّ "لويس" لديه أفكار أخرى بشأن خطبَته، فيما يتعيّن عليه هو و"فيليب" أن يُقرّرا مصير عضو من العائلة....
ينتصر "لويس" على "البروتستانت" و"ليتو"، ولكنّ شعبه مضطرب. ويُقرّر "لويس" زيارة المرضى وهو غير مُدرك للخطّة التي تُحاك ضدّه....