يعلم خمسة مُستكشفين للفضاء طموحين، مُرتبكين ولكنّهم مُستعدّين للعمل، أنّ لديهم قدرة تكوين "فولترون"، أقوى آليّ في الكون....
تُدخل الأميرة "ألورا" القادة في التدريب حين يفقدون تركيزهم، حيث سيحتاجون إلى التعاون لمعرفة كيفيّة تشكيل "فولترون"....
يتحتّم على "شيرو" استدعاء ذكريات أليمة من ماضيه حين يُهدّد آليّ ضخم شرير سلام "أروس"، مُجبِرًا الأسود على القتال....
حين يُهدّد أحد القادة بترك الفريق، يُهاجم الغزاة القلعة ويُدمّرون بلّورة طاقتها في مُحاولة لسرقة "فولترون"....
يحاول "هانك" و"سوران" استعادة بلّورة جديدة من "بالميرا"، بينما يعمل باقي الفريق على منع "سينداك" من مغادرة القصر مع "فولترون"....
في الطريق إلى "بالميرا"، يتوقّف الفريق لمساعدة اثنين من المتمرّدين الهاربين من "غالرا"، ويثق فيهما "لانس" لكن تساور "هانك" شكوك في نواياهما....
تعود "ألورا" و"سوران" والقادة إلى "بالميرا" لتحرير سكّانها، لكنّ وصول مركبة "غالرا" قد يدفع "فولترون" للتحرّك....
بينما يتدافع القادة لدَفع أذى وحش "غالرا"، تأمل "ألورا" أن تتمكّن قواها المتوارَثة من شفاء كوكب "بالميرا" وإنقاذ سكّانه....
تفكّر "ألورا" في القيام بتضحية مُفجعة لإنقاذ الفريق حين تنقلب القلعة عليهم بشكلٍ غامض، وترسلهم سريعًا نحو الهلاك....
يتوقّف الفريق في محطة فضائية معزولة لإمبراطورية "غالرا" وتبدو غير مُهمّة، ويكتشفون كيف تجمع الإمبراطورية طاقتها من الكون....
يستدرج "زاركون" "فولترون" للقتال في مركبته... وعندما يُحتجَز أحد الأُسود، يجب أن يضع الفريق خطّة إبداعيّة لهزيمة "غالرا" والعودة إلى الوطن....