بينما تستمرّ الحدود الفاصلة بين الخير والشرّ في ضبابيتها، يخوض "فولترون" مواجهة ملحمية أخرى بسبب اكتشافات صادمة وصراعات على السلطة.
يدفع هجوم شنّه "سينداك" القادةَ إلى بذل قصارى جهدهم للدفاع عن أحد الكواكب، ويستعين "لوتور" بـ"ألورا" للمساعدة في تجهيز سفينة فضائية قويّة....
يخوض "كيث" رحلة إلى هاوية المجرّة للبحث عن مصدر الجوهر، فتتحرّر ذكرياته عن ماضيه، فيما يتخبّط "لانس" في بحر من الحبّ غير المتبادل....
حين يأخذ الفريق استراحة ليلعب لعبة تقمّص أدوار سحرية، يثير عالمهم الخيالي أفكارًا مفيدة لمساعدتهم على حلّ المشاكل في حياتهم الواقعية....
ينطلق "لوتور" و"ألورا" في السفينة الجديدة، بينما يتلقّى القادة الآخرون إنذارًا شديدًا يمكن أن يؤدّي إلى قلب جميع الأمور رأسًا على عقب....
يتولّى أحد القادة مهمّة خطيرة عبر ثُقب دودي، بينما يتعامل الآخرون مع تعطّل أنظمة التحكّم في القلعة الواحد بعد الآخر... فما السبب؟...
تكشف مواجهة خارقة مصير أحد القادة، ويواسي "لانس" و"ألورا" بعضهما بشأن قراراتهما السابقة، ويسعى "لوتور" لعقد مساومة... فهل ينصاع له الآخرون؟...
يواجه الكون حالة من الفوضى بسبب معركة ملحمية، ممّا يهدّد بتدمير الحياة إن لم يكن أحد على استعداد لتقديم التضحية المطلوبة... فأي نهاية سنشهد؟...