تلوح في الأفق مواجهة ملحمية مع أشرار جُدد وقدامى حين يتوجّه القادة إلى الأرض، وسرعان ما يدركون أن موطنهم لم يعد كما غادروه.
تتقطّع السُبل ببعض أفراد المجموعة على كوكب حيث تتقلّص أحجامهم دون قصد، فيما تكشف ذكريات الماضي عن بدايات علاقة "كيث" و"شيرو"....
يتوقف القادة عند قاعدة تنتمي إلى فريق "بليدز" فيكتشفون أنها مهجورة، لكنهم يتعرّضون لهجوم قبل أن يتسنّى لهم التحقيق في الأمر....
حين يَعلق القادة في وضع خطير بعيدًا عن موطنهم ويحتاجون إلى مساعدة ليتحرروا، يدركون أنّ مصيرهم في يد "سوران"....
في ظروف غامضة، يجد القادة أنفسهم متنافسين في برنامج الألعاب المجنون "غارفل وارفل سنيك"... ولكن ما يلعبون لأجله يفوق المال والجوائز بكثير....
عندما يعترض "بيدج" إشارة استغاثة يعتقد القادة أنّهم يعرفون مصدرها، ينتهي الأمر بالفريق على كوكب محطّم دمّرته الحرب....
بينما ينطلق القادة عبر الفضاء، يدخلون ما يبدو فراغًا لا نهائيًّا يختبر سلامتهم العقلية... وولاء بعضهم لبعض....
يتلقّى القادة رسالة استغاثة تفسّرها ذكرى من الماضي عن عودة "سام" والد "بيدج" إلى كوكب الأرض قبل أربع سنوات....
يحاول "سام" والآخرون في "غاريسون" صدّ هجمات "غالرا" على أمل أن يصل نداء استغاثة يائس إلى "فولترون"....
يُنزل القادة الأُسود ويتّجهون إلى كوكب الأرض اعتقادًا منهم أن المعلومات التي حصل عليها "سام" قبل سنوات قد تساعدهم في مواجهة "سينداك"....
يتعاون القادة مع طياري "غاريسون" في مهمّة قد تكشف مزيدًا من الأدلة بشأن كيفية إحباط عملية "سينداك"....
يهزّ ما كشفته "ساندا" القادة الذين انفصلوا عن الأُسود. وعلى كوكب الأرض، يحاول "شيرو" و"سام" و"سوران" شحن السفينة "أطلس" بالطاقة....
في خضمّ معركة هائلة، ينطلق "شيرو" بمفرده في مهمّة خطيرة كي يهزم "سينداك" وينقذ أصدقاءه وموطنه....
بينما مستقبل كوكب الأرض على المحكّ، يتّحد "فولترون" والآخرون لمواجهة عدوّ غامض لم يشهدوا له مثيلًا من قبل....