يحظى "جيرالت" باستقبال سكّان بلدة "بلافيكين" المُعادين وساحر مخادع، فيما ينقلب عالم "سيري" الملكي حين تطمع مملكة "نيلفجارد" في "سينترا"....
تتعرّض "ينيفر" لتنمّر وإهانة لكنها تجد منفذًا للهرب صدفةً، ويواجه "جيرالت" الخطر حين يلاحق شيطانًا مزعومًا، وتنشد "سيري" الأمان بين الجمع....
ينطلق "جيرالت" لإتمام مهمّة لم يُنهِها "ويتشر" آخر في مملكة يتربّص بها وحش ضارٍ، وتشقّ "ينيفر" طريقها نحو مستقبل سحري جديد بعد تضحية قاسية....
رغم اعتراضه، يرافق "جيرالت" "ياسكير" إلى حفل ملكي راقص، فيما تهيم "سيري" على وجهها داخل غابة سحرية، وتحاول "ينيفر" حماية مَن هم في عهدتها....
تبحث "ينيفر" عن علاج لاسترجاع ما فقدته غير مبالية بالتحذيرات، ويُعرّض "جيرالت" "ياسكير" للخطر دون قصد، فيما تشتدّ عمليات البحث عن "سيري"....
يحاول رجل غامض استدراج "جيرالت" للانضمام إلى مهمة صيد تنّين هائج والتي تجذب شخصًا مألوفًا، وتطرح "سيري" أسئلة كثيرة لتعرف بمَن عليها الوثوق....
تتعرّض القارة للخطر إثر تزايد قوة "نيلفجارد"، وتتواصل "ينيفر" مجدّدًا مع ماضيها، فيما يُعيد "جيرالت" التفكير في التزامه تجاه قانون المفاجأة....
تُلحق مجموعة من الخصوم الأذى بـ"جيرالت" فيتوارى عن الأنظار، وتستعدّ "ينيفر" والسّحَرة لردّ الصفعة، بينما تعتمد "سيري" على عطف سيّدة غريبة....