مع قدوم اليوم الأول في المدرسة الثانوية، تعود "مونسي" من مخيم لتعليم الكتابة لتجد أن "روبي" و"جمال" على خلاف مع "سيزار"....
لا تسير محاولة تدخُّل لصالح "سيزار" كما خُطِّط لها. وفي الوقت ذاته، يقع "روبي" في حُبِّ صديقة للعائلة من أول نظرة....
يزداد انخراط "سيزار" في عالم "أوسكار" الخطير، بينما ينتاب المجموعةَ اضطرابٌ عاطفيٌّ لحضورهم أول رقصة في المدرسة الثانوية....
في الهالووين، يُقنِع "جمال" أصدقاءه بأن يمارسوا تقليد "خدعة أم حلوى" في حي "برينتوود" الراقي؛ إذ يأمل في اكتشاف خيوط حلِّ لغز محلي....
يحدد "جمال" -الثرثار باعترافه- وقتًا كي يُخبر "سيزار" "روبي" بما حَدَث مع "أوليفيا"، لكن تتعقَّد الأمور عندما تُطوِّق الشرطة المنطقة....
بينما يُزَاح الستارُ عن الأسرار، تبدأ علاقة الأصدقاء في التأزُّم. ووسط الاضطرابات، تُؤثِّر أكاذيب "جمال" بشأن كرة القدم عليه في النهاية....
يصبح "روبي" مهووسًا بالتخطيط لحفل بلوغ "أوليفيا" ليصير مثاليًّا، بينما يجد "جمال" مساعدًا غريب الأطوار في أثناء سعيه لحلِّ لغز الكنز الدفين....
يقضي "سيزار" وقتًا ممتعًا مع "أوسكار"، وتحصل "مونسي" على وظيفة جليسة أطفال، ويقترب "جمال" من معرفة الحقيقة، وتواجه "أوليفيا" أزمة الثوب....
بينما أصبح مستقبل "سيزار" على المحك، يجوب "جمال" و"مونسي" و"روبي" أنحاء المدينة في رحلة بحث مجنونة عن الشيء الوحيد الذي قد ينقذه....
تتبدَّل علاقات الأقران إلى ما هو أبعد من حلبة الرقص في حفل بلوغ "أوليفيا"، بينما يُكلِّف تصرف رحيم الأصدقاء أعزَّ ما يملكون....