لإثبات إخلاصهم كحلفاء وأنّهم لا يشكّلون أيّ خطر، يحاول راكبو التنانين إنقاذ تنين "الملكة مالا" الذي سرقه "فيغو" لتدمير "حافة التنين"....
يتوق "تافنات" إلى إبهار ابن عمّه، "غرافنات" الذي قدم لزيارته، ولكنّ الشكوك تساور "رافنات" بشأن الدوافع الحقيقيّة وراء مجيئه إلى "حافة التنين"....
يحضر راكبو التنانين الاحتفال بذكرى المائة الرابعة لجزيرة "بيرك"، حيث تُلقي جائزة وُضعت لمن يأتي برأس "هيكاب" بظلال كئيبة على الاحتفالات....
بعد الاستماع لنصيحة غير سديدة من والده يحاول "سنوتلاوت" أن يتولّى قيادة راكبي التنانين، فيبدأ في اتخاذ قرارات متهوّرة دون الرجوع للآخرين....
يُصعق "هيكاب" و"هاثر" لرؤيتهما "داغر" وسط صائدي التنانين، ويخوض "سنوتلاوت" "التجارب"، وهي سلسلة اختبارات يلزم اجتيازها ليصبح ملك "مالا"....
حين يهدّد تنين يخلق دوامات تبتلع البشر سفن "بيرك" التجاريّة، يتعيّن على راكبي التنانين إزالتها دون أن يعلَقُوا في حلقتها الدوّارة....
بعدما يصيب الإعياء أفراد فريقه جرّاء عدم النوم بسبب شمس منتصف الليل، يحاول "هيكاب" بمفرده مساعدة تنين جريح، ولكن يجد نفسه فجأة في ورطة....
يظهر "داغر" في "الحافة" مُدّعيًا معرفة المكان الذي يخبّئ "فيغو" فيه ذهبه، فينطلق راكبو التنانين للبحث عن المخبأ واسترداد ذهب "بيرك" المسروق....
لتنجو قبيلة "مالا" مستقبلًا، يتعيّن عليها وعلى "هيكاب" أن يقذفا بيضة "إيرابتودون" حديثة الوضع في "البركان الكبير" المميت كي تفقس....
حينما يحلّق التوأم نحو "أسواق الشمال" من أجل إصلاح صولجان "تافنات"، تنقلب الأمور لتضعهما في قلب عمليّة سرّية لصائدي التنانين....
أثناء إنقاذ التنانين من حريق اندلع في الإسطبلات بسبب عاصفة رعدية قوية، تُصاب أستريد بجروح تؤدي إلى فقدانها البصر مؤقتًا....
بعد أشهر من التخطيط، يطلق حازوقة عملية للقبض على "عين التنين" من فيغو، لكنه يُفاجأ بأن شخصًا آخر سبقه إليها....
يعرف راكبو التنانين أن رايكر هاجم "الحافة"، ويحاولون إيقاف تنين "قذيفة القوقعة" ومنع صيادي التنانين من استعادة "عين التنين"....