فيما يحاول راكبو التنانين تهدئة البركان الذي يهدّد بتدمير "حافة التنين"، يكتشفون دليلًا على تحرّك جديد لصائدي التنانين يثير قلقهم....
أثناء بحث راكبي التنانين عن سبب اختفاء التجّار من أسواق الشمال، يقع "حازوقة" و"مخاط-جلف" ضحايا لتنين يحتجز الكنز....
يَقبل راكبو التنانين دعوة إلى جزيرة "الهمج"، لكن ثمة تمرّد مفاجئ يقاطع لقاءهم مع "هاثر" و"داغر" ووجه فتيّ مألوف....
يعتقد"مخاط-جلف" أنه قد وصل إلى "فالهالا" بعدما أنقذته قبيلة نساء مجنّحات من عاصفة قوية، حتّى يدرك بعد ذلك أنه ليس إلا وجبة عشائهم....
يعصي التوأم أوامر "حازوقة" ويتبعان "إيرابتودون" المتقاعد حتّى مثواه الأخير في "فاناهايم"، ويدركان سبب عدم وصول أي إنسان إلى هناك من قبل....
يزور منبوذان "الحافة" طمعًا في مساعدة "ثور" محطم العظام، كما يسمح "زعنف" لـ"مخاط-جلف" بتنويمه مغناطيسيًا ليوقظ الجانب القويّ من شخصيته....
يسارع راكبو التنانين بالطيران لصدّ مجموعة من تنانين "ذيل النار" بعد نصبهم كمينًا لـ "الحافة"، ولكنهم يُفاجأون حينما يلقون نظرة عن قُرب....
يفرّ راكبو التنانين إلى "بيرك" حيث ينفّذون خطة "رزين" لهزيمة الطيارين والتي تتطلب منهم تضحيات مؤلمة، مما يستحثّ "حازوقة" للبحث عن خطة بديلة....
يساعد حليف غير متوقع "حازوقة" للكشف عن سلوكيات لدى تنانين "ذيل النار" تمكّنهم من هزيمة الطيارين، ويرتكب "كروغان" المتفاخر خطأ استراتيجيًا....
بعد عراك التنين "زوبعة" مع تنينيّ "الأجنحة المنزلقة" السامّين في دفاعها عن "غارف"، تضطرّ "استريد" للمخاطرة بحياتها لجلب مكوّن لترياق يشفيها....
عندما ترفض خشنة الزواج من ثروك لأنه يعني أن تترك شقيقها التوأم، يقوم خشين بتزييف موته ليمنحها حرية اتخاذ القرار....
رسمٌ في دفتر يوميات قديم يقود حازوقة وكمّيش إلى "فاناهايم"، حيث يساعدان داغر في البحث عن والده المفقود منذ زمن طويل، أوزوالد الطيّب....
عندما تذهب هيذر للقاء رجل يدّعي أنه رأى أوزوالد، تقع في فخّ يجبر راكبي التنانين على دفع ثمنٍ باهظ وغير متوقّع....