أثناء بحث "حازوقة" عن الأحجار الكريمة لإكمال "عين التنين 2"، يدرك أن صديقًا قديمًا ليس هو ذاته الذي يعرفه، ويواجه "داغر" متنمرًا من ماضيه....
ينتهي المطاف بـ"رزين" و"حازوقة" للخروج في رحلة وهمية بحثًا عن لحاء الصفصاف للحصول على الدواء، مما يجعل "بيرك" عرضة لهجوم العدوّ....
يتحدى "مخاط-جلف" أوامر "حازوقة" أثناء رحلة إلى جزيرة "الفتيات الطائرات" للبحث عن عدسة "عين التنين"، وتبدأ قصة حبّ غير متوقعة على جزيرة أخرى....
ينزعج "زعنف" كثيرًا عندما يعلم أن أسلافه هم صيادو التنانين الذين قتلوا تنانين الـ"دراميليون"، فينطلق آملًا العثور على من بقي منها....
يساور "حازوقة" القلق عند وصول "فظ-شكل" في عيد ميلاد التوأم التاسع عشر لتنفيذ طقوس آل "ثورستون" لبلوغ سنّ الرشد والمتضمنة ثلاثة تحديات خطيرة....
يؤدي إعلان خبر هامّ إلى تشكيك "استريد" في علاقتها مع "حازوقة"، ويكتشف راكبو التنانين عدسة "عين التنين" ملتصقة بجسد التنين "درع الجناح"....
أثناء زيارة لجزيرة "الفتيات الطائرات"، يتعلّق صغير من صغار تنانين "موس جلاد" بـ"خشنة-شكل"، والتي تحاول جاهدة لأن تصبح "فتاة طائرة"....
حين يحاول طيارو التنانين قتل "فيغو" لأنه لم يعد له فائدة تذكر، يُجبِر "حازوقة" على مساعدته للانتقام وذلك من خلال سرقة "عين التنين" والعدسات....
بعد معرفتهم بحيلة "كروغان" لاستخدام تنين "أغنية الموت" لجذب تنانين "ذيل النار" وإخضاعها للطيارين، يسارع راكبو التنانين لإنقاذ "أغنية الموت"....
ينصب الطيارون كمينًا لـ"رزين" متسببين له بجروح خطيرة أثناء قيامه بدوريّة حراسة، ليبقى "حازوقة" متحيرًا بين دوره كإبن وكقائد لراكبي التنانين....
بعد أن علموا بأن عدة "طيّارين" اتبعوا هيذر إلى فاناهايم، يجب على الراكبين إيقافهم قبل أن يبلغوا عن موقع الجزيرة المقدسة لقائدهم....
مع اكتمال العدسة الخامسة، تكشف "عين التنين 2" عن التنين الذي يبدو أنه ملك التنانين، ويعرف "فشليغز" فورًا ما هو وأين يمكن العثور عليه....
ينطلق الراكبون إلى موطن ملك التنانين الحقيقي. لكن "الطيّارين" يكونون قد سبقوهم إلى هناك، وسرعان ما يجدون أنفسهم في مواجهة المخلوق الأسطوري....