"بابا" يدخل أرضاً معادية بحثاً عن "هانيوا". والملكة "كين" تكرّس عاصمة جديدة لـ"بايان" وتصدر إعلاناً مفاجئاً....
عدو قديم يلاقي "بابا" وجهاً لوجه. و"جيرلاماريل" يعاني لقبول حياة بلا بصر....
يُشكّك في قيادة "إيدو". و"بابا" و"هانيوا" يلاقيان قبيلة محاربين سرّية تُدعى "البوصلة"....
"كوفون" و"تود" يبلغان "بينسا" حين تتخذ "ماغرا" قراراً يغيّر حياتها. بينما "بابا" و"باريس" و"هانيوا" يصادفون صديقة أمينة....
يلتمّ شمل عائلة "بابا" أخيراً، لكن فرحه ينتهي سريعاً حين يكتشف خطط الملكة....
"ماغرا" واللورد "هارلان" و"بابا" يتوجّهون تلقاء قمة السلام. وتحذرهم "هانيوا" من رؤيا "باريس". بينما تمضي الملكة و"كوفون" اليوم معاً....
غدر الملكة "كين" يجبر "ماغرا" على شيء. و"كوفون" يتلقى خبراً سيئاً. بينما تقدّم "هانيوا" رجاء أخيراً إلى "رين" في محاولة لتحقيق السلام....
"بابا" و"إيدو" يقودان جيشيهما نحو معركة ملحمية تؤدي إلى مواجهة محتدمة بين الأخوين....