"بابا" يعتنق الحياة في الجبال إذ تنمو الكراهية تجاه المبصرين في "بينسا". وعالم "تريفانتي" يطوّر سلاحاً جديداً مروعاً....
بعد خسارة فادحة، يتجه "بابا" إلى "بينسا" ليحذر عائلته. و"ماغرا" تدرس مصير صائدي السحرة. و"رين" تنفذ عملية هروب جريئة....
"رين" تبلغ "بينسا" وتشارك معلومات عن خطط "تورمادا". و"تاماكتي جون" يحاول من جديد إخماد تمرد صائدي السحرة....
"تورمادا" يعرض أسلحته الجديدة على "المثلث" بينما يقود "بابا" مجموعة إلى "بيت التنوير" لتدمير ترسانة "تورمادا"....
مواجهة في "بيت التنوير" تؤدي إلى حصار دموي بين فريق "بابا" وجنود "تورمادا"....
"بابا" ومجموعته يسلكون طريقاً مختصرة خطيرة عبر السهول لبلوغ "بينسا". و"ماغرا" و"تاماكتي جون" يكتشفان شيئاً مروعاً....
"تورمادا" و"سيبيث" يشنان هجوماً عنيفاً على "بينسا" يضع "ماغرا" وسكان المدينة إلى خطر محدق....
"بابا" و"رينجر" يخترقان معسكر "سيبيث"، عاقدي العزم على إيقافها و"تورمادا" دون رجعة....